1.  줄거리한나라의 쇠퇴 이후, 중국은 위(魏), 촉(蜀), 오(吳) 세 나라로 나뉘어 혼란에 빠진다. 위나라의 왕 조조(장풍의 분)는 막강한 병력을 바탕으로 중국을 통일하려는 야망을 품고 있다. 그는 황제를 등에 업고 정당한 명분을 내세우며, 남쪽의 촉과 오를 정벌하기 위한 대규모 전쟁을 선포한다.이에 맞서 촉나라의 군주 유비(유용 분)는 조조의 공격을 막기 위해 오나라와의 동맹을 결심한다. 유비의 책사 제갈량(금성무 분)은 손권의 신하들을 설득하기 위해 오나라로 향하고, 결국 손권(장첸 분)과 그의 충직한 장수 주유(양조위 분)는 조조에 맞서 싸우기로 한다. 적벽에서의 전투를 준비하며, 제갈량과 주유는 서로를 시험하며 신뢰를 쌓아간다. 조조의 80만 대군에 비해 촉과 오의 연합군은 5만에 불과하지만..